
1ª Exibição EUA: 16/09/2009
1ª Exibição Brasil: 18/11/2009
O episodio começa com Will contando a seus pais que Terri esta grávida, adorei a cara de assustada dela. O pai de Will foi interpretado por Victor Garber, eu simplesmente amo este ator...
Will começa a ensinar ao ‘New Directions’ uma nova coreografia, Quinn e Santana chegam escondidas até Rachel e a convencem de que a coregrafia é uma bosta e que eles precisam contratar Dakota Stanley para ganharem a competição, mas na verdade elas só fizeram isso por que o cara é ruim e pode acabar com o Glee. Will não gosta nada da história e se abre com Emma.
Henri um professor que gostava de tomar bastante remédio voltou do hospital, ele havia cortado seus dois polegares. Will, Ken, Sandy e Howard fazem um bolo pra ele e cantam pra consolá-lo, Will gosta da música e assim eles criam um grupo chamado Acafellas. Com todos, menos Sandy que é muito “creepy”.
Com Will na nova boyband Terri começa a ficar sempre excitada e sempre o querendo, bom foi isso que ele pensou quando na verdade ela só fazia isso pra ver se conseguia engravidar e assim sua mentira não seria mais uma mentira.
O Sr. Schuester passa tanto tempo com os Acafellas que mal vai aos ensaios de Glee. Aí as crianças decidem ir atrás de Dakota Stanley. Finn não gosta e diz que Schuester saiu por causa dói que Rachel disse. O pessoal vota e decide contratar o coreografo, Finn não concorda.

Não satisfeita Sue diz às lideres de torcida que elas precisam acabar com todos um por um por, e assim, Quinn e Santana começam a mexer na cabeça de Mercedes. Ela se sente sozinha e a amizade com Kurt aumenta e assim as garotas malvadas colocam na cabeça de Mercedes que ele esta afim dela.
Os Acafellas fazem sua 1º apresentação, que é um sucesso, Emma adora e Terri percebe o jeito que ela olha para o Will. O diretor da escola ao ver o show os convida para se apresentarem para os pais dos alunos na escola.
O pessoal do Glee vai atrás de Dakota que esta treinando o Vocal Adrenaline. A apresentação é demais, eles dançam Mercy, muito bom. Dakota diz que cobra 8 mil dólares. Sue dando de boazinha faz com que as Cherrios ajudem o Glee a angariar o dinheiro lavando carros.
Enquanto lavam os carros Mercedes diz a Kurt que eles já saíram 3 vezes e que eles deveriam tornar o namoro deles oficial, Kurt diz que esta interessado em outra pessoa e olha para Finn, mas Mercedes olha e vê Rachel e aí ela quebra o vidro do carro de Kurt.
Howard desiste do grupo e Henry toma muito remédio e vai para a reabilitação, quando parecia que Acafellas ia acabar, Finn vai até Will dizer que vai sair de Glee porque lá não é mais divertido e ai Will convida ele a entrar. Puck diz ao treinador que quer entrar, pois sabe cantar e tocar violão. Na verdade ele adora uma “cougar” e é isso que ele espera pegar cantando. E Sandy diz que eles o deixarem entrar, que ele vai levar Josh Groban para assistir ao show e assim ele entra.

Josh aparece novamente dando em cima da mãe do Will, ele adora as coroas!!! *
Mercedes pede desculpas à Kurt e este confessa que é gay, mas que nunca havia contato a ninguém antes. Mercedes diz que ele deveria contar a todos que não deve sentir vergonha de quem é. Essa cena foi emocionante.
No final Schuester volta ao clube, Dakota era uma pessoa horrível e assim é demitido por Rachel e Glee fica melhor que nunca, assim, Sue com raiva revoga os privilégios de Quinn e Santana ao bronzeamento artificial até o final do semestre. Santana sai da sala chorando e Quinn agradece Sue por lhe ensinar uma lição de vida valiosa, de que quando você acredita em si mesma, não precisa acabar com as outras pessoas.
Músicas desse episódio:
* "This Is How We Do It" - Montell Jodan (Acafellas)
* "Poison" - Bell Biv Devoe (Acafellas)
* "Mercy" - Duffy (Vocal Adrenaline)
* "Bust Your Windows" - Jazmine Sullivan (Merecedes)
* "I Wanna Sex You Up" - Color Me Bad (Acafellas)
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